Após a morte de seu pai, Gabriel parte para a praia da Armação em busca de suas origens. O que ele acaba encontrando é uma trama complexa em torno da figura misteriosa de seu avô, um esqueleto de baleia e uma cidade que quer enterrar seu passado a qualquer custo. 

Elenco:
Gabriel Leone, Ricardo Blat, Teca Pereira, Ana Hartmann, Ivo Müller, Charlie Pergentini, Sandra Ouriques, Roberto Birinde

Direção:
Aly Muritiba